Üç dişi tilki, insan olabilmek için 1000 yıldır meditasyon yapmaktadır. Son zorlu aşamalarında, bereket tanrısına dua eden kadınların yaşadığı bir köye taşınırlar. Bir gün kardeşlerden biri, tanrı tapınağını ziyaret eder ve içinde şehvetli düşünceler uyanır. Tapınaktan ayrılırken bir rahip tarafından uyarılır; vixenlerin dönüşümünü durdurmak için şeytanlarla mücadele etmeleri gerektiğini söyler. Kısa bir süre sonra en genç kardeş, bir fakir bilgeye saldıran haydutlara karşı gelir ve ona yardım eder.
